L’indice delle tariffe europee per il trasporto merci su strada Upply x Ti x IRU mostra che l’indice dei contratti è aumentato di 2,8 punti trimestre su trimestre (qoq) nel Q4 2024, mentre l’indice delle tariffe spot è aumentato di 0,5 punti. Anno su anno (yoy), gli indici spot e dei contratti sono scesi rispettivamente di 1,0 e 1,4 punti.

• L’indice di riferimento europeo delle tariffe spot del trasporto merci su strada del quarto trimestre 2024 è salito a 123,9 punti, 0,5 punti in più rispetto al terzo trimestre 2024 ma in calo di 1,0 punti su base annua.

• L’indice di riferimento delle tariffe contrattuali del trasporto merci su strada europeo del quarto trimestre 2024 è salito a 128,9, 2,8 punti in più rispetto al terzo trimestre 2024 ma in calo di 1,4 punti su base annua.

• Secondo i dati sulla carenza di autisti dell’IRU, in tutta Europa ci sono attualmente 500.000 posizioni vacanti per autotrasportatori, pari al 12% di tutte le posizioni.

• I prezzi del gasolio sono scesi al loro valore più basso da gennaio 2023 alla fine di settembre 2024 (raggiungendo 1,50 €/L). Il prezzo medio ponderato del gasolio nell’UE ha raggiunto 1,57 €/L il 30 dicembre (+4,6% rispetto a settembre).

• Le prospettive per le tariffe in tutta Europa indicano aumenti moderati, trainati dai costi persistentemente elevati e da un leggero aumento della domanda nonostante la debolezza generale.

Il trend del benchmark europeo si è invertito rispetto al trimestre scorso, quando sia i tassi contrattuali che quelli spot sono scesi. Nel Q4 2024, entrambi gli indici hanno registrato un aumento, sebbene l’aumento dei tassi spot sia stato più marginale rispetto a quello del mercato contrattuale.

Il divario tra tariffe spot e contrattuali sta divergendo, con le tariffe contrattuali che aumentano più rapidamente delle tariffe spot. L’indice Spot è sceso per la prima volta al di sotto delle tariffe contrattuali nel Q2 2023 ed è rimasto al di sotto dell’indice contrattuale per sette trimestri consecutivi. Attualmente, il divario è di 5,0 punti indice, leggermente inferiore rispetto a un anno fa, quando il divario era di 5,4 punti indice.

Mentre i contratti aumentano e le tariffe spot aumentano marginalmente, il trasporto merci su strada europeo si sta gradualmente riprendendo dopo un calo significativo. L’UE rimane in uno stato di stagnazione: nel terzo trimestre del 2024, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, secondo Eurostat.

Con lo spostamento della domanda dai beni ai servizi, il calo della domanda di beni ha portato a volumi di trasporto inferiori su base annua, con il commercio al dettaglio (esclusi i veicoli a motore) in calo dello 0,8%. Su base trimestrale, la domanda si è ripresa da un terzo trimestre del 2024 debole, poiché i volumi del commercio al dettaglio non rettificati sono aumentati del 3,8% in vista della stagione delle festività.

Nel terzo trimestre del 2024, il throughput dei porti europei ha registrato una certa ripresa, con Anversa e Rotterdam che hanno registrato rispettivamente un aumento del 9% e del 3% anno su anno. La maggior parte delle aziende segnala livelli di inventario come “bassi” o “desiderati”. Gli sforzi di rifornimento, combinati con volumi portuali più elevati, hanno esercitato una pressione al rialzo sulle tariffe.

Nonostante il miglioramento della domanda dei consumatori, il settore manifatturiero europeo continua a lottare con gli alti prezzi dell’energia e la debole competitività internazionale. I volumi di produzione sono diminuiti dello 0,3% su base trimestrale e dello 0,8% su base annua. L’elettricità e i combustibili fossili rappresentano rispettivamente il 7% e il 9% dei costi di produzione dell’industria, secondo la Commissione europea. Le difficoltà nella produzione probabilmente ridurranno la domanda contrattuale per il trasporto merci su strada, poiché l’industria europea lotta per mantenere i propri livelli di produzione a lungo termine.

Michael Clover, responsabile dello sviluppo commerciale di Ti , ha affermato: “La domanda in Europa rimane relativamente debole e, di conseguenza, la pressione al rialzo sulle tariffe è relativamente bassa. Tuttavia, poiché la capacità rimane limitata e i costi continuano ad aumentare nel complesso, prevediamo che i moderati aumenti delle tariffe osservati nel quarto trimestre continueranno fino al 2025”.

La nuova capacità immessa sul mercato è stata limitata, come evidenziato dai dati ACEA del terzo trimestre 2024 sulle immatricolazioni di veicoli pesanti. Nell’UE, le nuove immatricolazioni di autocarri pesanti sono diminuite del 29%. I camion diesel hanno rappresentato il 95,3% delle immatricolazioni nei primi nove mesi del 2024, nonostante un calo del 7,3% anno su anno. Le immatricolazioni di autocarri a ricarica elettrica sono diminuite del 6,6%, mantenendo una quota di mercato del 2,2%.

Nel quarto trimestre del 2024, i costi sono aumentati per tutte le componenti, ad eccezione del gasolio, che è sceso dell’11,7%. I costi del lavoro nell’UE sono aumentati del 5% su base annua, con gli stipendi degli autisti come componente di costo in più rapida crescita.

Il Chief Executive Officer di Upply, Thomas Larrieu, ha commentato: “Le tariffe europee per il trasporto merci su strada sono intrappolate tra costi crescenti e domanda debole. Mentre la bassa spesa dei consumatori impedisce ai prezzi di salire troppo, gli alti costi della manodopera e la capacità limitata impediscono che scendano. In questo contesto, anche piccoli aumenti dei costi o interruzioni della catena di fornitura possono far salire le tariffe, anche se la domanda rimane fragile”.

La persistente carenza di autisti, con 500.000 posti vacanti (il 12% di tutte le posizioni) secondo l’IRU, continua a rappresentare una sfida per il settore e probabilmente determinerà un aumento sia delle tariffe contrattuali che di quelle spot, a causa dei limiti di capacità disponibile abbinati all’aumento dei costi degli autisti, la cui offerta è limitata.

Di conseguenza, mentre i prezzi più bassi del gasolio hanno allentato la pressione dell’offerta sulle tariffe, la base di costo rimane estremamente alta, con i costi della manodopera che continuano a spingerla verso l’alto. Ciò ha creato un ambiente di bassi margini di profitto, lasciando poco spazio per ulteriori riduzioni dei costi. Pertanto, piccoli aumenti dei costi o interruzioni dell’offerta stanno determinando aumenti dei prezzi anche se la domanda rimane debole.

Vincent Erard, Senior Director for Strategy and Development dell’IRU , ha aggiunto: “Gli operatori di autocarri, l’89% dei quali sono PMI nell’UE, continuano a dover affrontare costi in forte aumento, che riducono ulteriormente i loro margini ridotti. L’aumento dei pedaggi, la carenza di autisti e le nuove normative UE, tra cui l’Eurovignette e gli standard CO₂, stanno spingendo sia i costi operativi che gli investimenti di capitale sempre più in alto. Affrontando in particolare le esigenze delle PMI, possiamo guidare un significativo progresso nella decarbonizzazione e aumentare la competitività dell’economia europea più ampia”.

Fonte: IRU